Le dossier client numérique
mehr erfahrenToutes les données clients dans un seul système
Encore plus proche du client
Le site numérisation de toutes les informations sur le client garantit que les documents et les données clients sont disponibles à tout moment et partout sont des clients. A chaque contact avec le client toutes les données sur le tablette, le smartphone ou l’ordinateur portable prêt. Vous et vos collaborateurs pouvez ainsi répondre directement à chaque question. Avec le dossier client numérique, vous vous assurez que tous les collaborateurs ont accès à tout moment à la gestion numérique des clients.
Gestion centralisée des documents : un dossier électronique pour chaque service
Il y a généralement plusieurs départements en contact avec le client. La conséquence De nombreuses données clients provenant de différents systèmesSAP ou Office 365, ainsi que différents emplacements de stockage auxquels tous les employés n’ont pas accès. Dans ce cas, il est nécessaire que toutes les informations du dossier numérique du client soient envoyées à l’adresse suivante d’un organisme central et les mettre à disposition sous forme électronique. peuvent être consultés.
Les différents documents doivent toujours être disponibles, car c’est ainsi que vous obtenez une flexibilité maximale. Les différents services ont ainsi un accès direct à toutes les données clients. Ils sont toujours en contact et en échange avec toutes les équipes liées au contexte. Dans les archives numériques, toutes les informations peuvent être consultées et les modifications apportées aux documents peuvent être suivies à tout moment.
Une meilleure qualité de service pour vos clients
Même les petites entreprises bénéficient d’une gestion numérique des dossiers. Grâce à la numérisation des documents, toutes les informations contenues dans le dossier client sont toujours à votre disposition. Chaque fois que vous êtes en contact avec un client, vous pouvez consulter les documents et les données sous forme électronique sans avoir à les rechercher. La gestion numérique des dossiers permet à tous les collaborateurs d’y accéder de manière mobile. Toutes les actions sont ainsi spécifiquement adaptées à vos clients, ce qui améliore sensiblement la qualité du service.
Avantages du dossier client numérique
Chaque entreprise perçoit rapidement les avantages de la gestion numérique des dossiers. L’allègement du travail et les économies de coûts sont un soulagement. La prise en compte du RGPD nous permet d’enregistrer des délais de conservation individuels dans notre solution. La réduction de la consommation de papier ne protège pas seulement l’environnement, elle accélère également les processus de travail.
Accès direct à toutes les données et documents relatifs à vos clients
Pas de rupture de média : un seul système avec toutes les informations les plus récentes
La bonne réponse à chaque question : un accès permanent à tous les documents
Stockage centralisé pour tous les acteurs du processus
Bureau sans papier
Des processus plus rapides grâce à la numérisation de toutes les informations
Intégration du dossier client dans d’autres applications, telles que les systèmes CRM, Salesforce, etc.
Tout à portée de main et toujours à jour
La gestion numérique des dossiers permet à votre personnel de contrôler tous les processus liés à vos clients, à tout moment et en tout lieu. Les modifications sont immédiatement enregistrées et consignées numériquement dans la gestion des dossiers. Tous les collaborateurs peuvent en outre être informés directement des modifications via des notifications. Cela crée une transparence totale dans le classement commun.
Fonctions de recherche étendues
Les questions des clients peuvent être traitées rapidement grâce à la gestion numérique des dossiers d’informations clients. Si la gestion des dossiers utilise notre système de gestion des documents, vos employés peuvent trouver les données dont ils ont besoin en quelques clics seulement. Les paramètres de recherche permettent d’avoir les documents numériques appropriés à portée de main, ce qui évite d’avoir à parcourir de grandes piles de dossiers papier. Le gain de temps fait le bonheur des clients et des employés.
Documentation automatique
Toutes les tâches sont organisées par flux de travail au sein du logiciel. Les dossiers sont suivis numériquement. L’automatisation des processus se fait entièrement par voie électronique. Le contenu et les tâches sont ainsi attribués aux bonnes personnes et sécurisés.
Distribution des droits d’accès
Vous pouvez définir des droits d’utilisateur individuels pour le dossier client électronique et vous êtes ainsi protégé contre les accès extérieurs. Dans l’archivage numérique, il est possible de savoir quel collaborateur a effectué une modification. La gestion des accès est toutefois confiée à des personnes individuelles. Cela permet de s’assurer que les bons collaborateurs ont les accès appropriés aux données.
FOIRE AUX QUESTIONS : Les questions les plus fréquentes sur le dossier client numérique
Dans le dossier numérique, toutes les informations et données relatives aux clients sont rassemblées et stockées ensemble dans une archive, à l’abri de toute révision. Elles sont ainsi protégées contre les manipulations et la suppression. En outre, les processus liés aux opérations clients peuvent être numérisés et automatisés.
Tous les documents et données sont archivés directement dans le système de gestion des documents, quel que soit le logiciel utilisé pour créer le document. Grâce à la connexion à des systèmes tels que SAP, Salesforce ou Outlook, les documents sont automatiquement archivés dans les archives. Vous n’avez donc aucune manipulation supplémentaire à effectuer.
Les données de vos clients sont entièrement protégées grâce au concept de sécurité sophistiqué du dossier client électronique. Les délais de conservation sont également respectés de manière fiable grâce à des règles intelligentes.
Le système utilise la reconnaissance optique de caractères (OCR) pour lire les informations sur les factures. Cela signifie que les entreprises n’ont plus besoin de saisir manuellement les données de chaque facture. Cela permet d’économiser beaucoup de temps et d’efforts et a pour effet secondaire positif de réduire les erreurs.
Le traitement des factures entrantes permet alors d’extraire, par exemple, des données importantes telles que la date, le numéro de référence et le montant total dû. Ces informations peuvent être utilisées pour automatiser le processus de validation des paiements et de la comptabilité.
Le traitement automatisé des factures permet de simplifier considérablement le traitement des factures par les entreprises.
Oui, en tant qu’éditeur de logiciels allemand, nous connaissons les exigences en matière de données. Nous mettons en place avec vous la solution pour la gestion de vos informations. C’est également à ce moment-là que nous définissons ensemble la manière dont les données doivent être conservées.